Walterovi Valeovi je více než 60 a život ho moc nebaví. Chuť k učení a psaní už ztratil a prázdnotu vyplňuje neúspěšnými pokusy naučit se hrát na klavír. Jednoho dne ho pošle kolega na konferenci na Manhattan a Walter objeví ve svém bytě, který již dlouho nenavštívil, mladý pár. Syřan Tarek a Senegalka Zainab se stali obětí realitního podvodu a najednou nemají kam jít. Walter poprvé otvírá své srdce a poskytne mladé dvojici dočasný azyl. Tarek je dojatý Walterovou laskavostí a nabídne mu, že ho naučí hrát na africký buben džembe. Walter začíná objevovat nový svět … Richard Jenkins si za svoji roli Waltera vysloužil nominaci na Oscara.
